תרחיש א': התקנה נקייה אצל לקוח חדש לחלוטין

תרחיש זה מיועד להטמעה ראשונית אצל עסק חדש. הלקוח מקבל מסד נתונים בתולי ומאופס לחלוטין, שאינו כולל עסקאות או פרטי לקוחות קודמים, אך מכיל את כלל קטלוגי המערכת המובנים (מטבעות רשמיים, סניפי בנקים, טבלאות איסור הלבנת הון וסנקציות).

שלב 1: שחזור מסד הנתונים הנקי

שחזור מסד הנתונים הנקי מתבצע על ידי צוות ההטמעה של FinUp, או לפי הנחיות כתובות שמצורפות לחבילת ההתקנה. לפני ההתקנה יש לוודא שמופע SQL Server פעיל ושהוא עומד בדרישות הקדם שבפרק הדרישות.

שלב 2: פריסת קבצי האפליקציה בתחנת העבודה

1. העתק את תיקיית ChangeBox\Bin אל הנתיב: C:\ChangeBox\Bin במחשב הלקוח.
2. ודא כי למשתמשי Windows המקומיים יש הרשאות קריאה וכתיבה מלאות (Full Control) לתיקייה C:\ChangeBox.

שלב 3: הגדרת קובץ התצורה (FinUp.exe.config)

ערוך באמצעות עורך טקסט את הקובץ C:\ChangeBox\Bin\FinUp.exe.config והגדר את מחרוזת החיבור:

<connectionStrings>
    <add name="iChange.Properties.Settings.iChangeConnectionString" 
         connectionString="Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=iChange;Integrated Security=True;TrustServerCertificate=True" 
         providerName="System.Data.SqlClient" />
</connectionStrings>

(במקרה של שימוש בשם משתמש וסיסמה ב-SQL יש להשתמש ב: [פרטי-הזדהות-שנמסרו-על-ידי-FinUp];)

שלב 4: הנפקת רישיון דיגיטלי

רישיון דיגיטלי מונפק על ידי בית התוכנה FinUp ומוזן בהפעלה הראשונה של המערכת. לבקשת רישיון פנו אל התמיכה (פרטי הקשר בפרק האחרון של המדריך).

שלב 5: הפעלה ראשונית של המערכת

1. הפעל את C:\ChangeBox\Bin\FinUp.exe.
2. התחבר עם פרטי ההתחברות שנמסרו על ידי בית התוכנה.
3. הודעת בדיקת שירות/בריאות קופצת: לחץ על אישור (OK) להמשך.
4. במסך הראשי, היכנס להגדרות המערכת והזן את פרטי בית העסק: שם העסק, ח.פ / ע.מ, כתובת וטלפון להדפסה על גבי הקבלות.